1Q22 Preview: 1분기 기준 역대 최대 실적 비에이치의 22년 1분기 매출액은 3,516억원(YoY +153%, QoQ -13%), 영업이익은 218억원(YoY 흑자전환, QoQ -50%)으로 전망한다. 이는 컨센서스를 각각 11%, 12% 상회하는 호실적이다. 북미 고객사향 매출액이 추정치 상회의 주요인이다. iPhone 13이출시 이후 5~8개월에 접어들었음에도 여전히 판매량이 양호하고, 경쟁사의 사업 철수에 의한 반사수혜 강도가 예상보다 강했던것으로 추정된다. 아울러 국내 고객사향 매출액도 플래그십 출시및 최고사양 모델 판매비중 확대로 실적에 기여했다. 2Q22 실적도 역대급 비에이치의 22년 2분기 매출액은 2,727억원(YoY +68%, QoQ -23%), 영업이익은 145억원(YoY ..

신한투자증권에 박형우 연구위원이.. 좋은 리포트 적어주셔서..일단 정리해본다...나의 투자기업과 관심종목들도 많이 포함되어 있다. 수요 Peak-out 우려와 GOS 논란 IT부품 산업의 위기? 앞으로의 IT 세트 수요는 낙관적으로 보기만은 어렵다. 코로나 2년 동안의 높은 기저때문이다. 일부 제품군에서는 감소 동향이 확인된다 - 스마트폰 / TV / 태블릿은 이미 수요 감소가 확연 하다. (3Q21 Peak-out) - 노트북도 판매 감소가 임박했다. (1Q22 Peak-out 예상) - 가전은 아직 견조하다. 그러나 높은 기저가 부담이다. GOS 논란도 점유율 회복을 목표하던 삼성전자의 갤럭시 전략에 걸림돌이 되고 있다. 한국 IT부품 산업에 악재로 작용한다. 갤럭시가 최근 2년간 경쟁사들에게 시장점..